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Desenvolvimento         

Store-99 – Leitor biométrico IDBio da Control ID

Versão                                

Release                                              

81

Autor                                   

Jaciara Silva

 

 

Processo: Venda Varejo

Nome do Processo: Identificação de usuários por cadastro de biometria

 

Acesso

Store Manager\Administração

 

Motivação

Configurar o Store Manager para liberar o acesso dos vendedores ao sistema através do uso das impressões digitais dos usuários.

 

Parâmetros

Ter o leitor biométrico IDBio da Control ID disponível e instalado em cada estação de trabalho.

 

Entradas

Configurar o leitor biométrico no gerenciador de dispositivos

No Gerenciador de Dispositivos, selecione a opção Periféricos e clique no botão Registrar. A seguir, selecione a opção Leitor Biométrico e depois o leitor ControlID. Clique em Concluir.

 

Pronto o leitor biométrico está configurado para ser usado no Store Manager. Volte à tela inicial e veja que agora ele consta na lista de periféricos instalados.

 

Clique em Configurar para fazer um teste de captura. Coloque o dedo na tela do leitor, clique no botão Captura e aguarde um sinal sonoro, indicando a captura da imagem da digital. Um arquivo da leitura será gerado. A seguir, clique no botão Verifica e aguarde a mensagem de digital válida.

 

Validações e Saídas

O leitor está pronto para uso. Basta acessar o Store Administração e vincular as digitais no cadastro dos funcionários.

 

Desenvolvimento         

Basic-44 – NFe com ST retida

Versão                                

Release                                              

110

Autor                                   

Jaciara Silva

 

 

Processo: Vendas

Nome do Processo: Movimentações com substituição tributária

 

Acesso

Vendas\Movimentações

 

Motivação

O cliente necessita emitir NFe informando valor do ICMSST utilizados na NF de entrada para operações com contribuinte. Para atender esta necessidade, o Basic irá assumir as informações de impostos da última nota de compra lançada no sistema. Desta forma, o usuário não terá necessidade de colocar nenhuma informação manual, pois o sistema irá puxar da última nota de cada produto para calcular os impostos da movimentação de saída.

 

Parâmetros

Fazer as configurações fiscais necessárias para a emissão das notas com substituição tributária.

 

Entradas

Vamos usar como exemplo uma nota de entrada de um produto qualquer e realizar uma venda para este produto.

 

 

Ao emitir a nota de venda com ST, o Millennium Basic assume as mesmas informações da última nota de entrada do produto.

 

Validações e Saídas

Ao emitir a nota de venda com ST, o Millennium Basic assume as mesmas informações da última nota de entrada do produto.

 

Desenvolvimento         

BM-2629 – ICMS Desonerado no cBenef – NT2019.001

Versão                                

5

Release                                              

71

Autor                                   

Jaciara Silva

 

 

Processo: Vendas

Nome do Processo: Emissão de NFe

 

Acesso

Vendas\Movimentações

 

Motivação

Todas as operações que sejam beneficiadas com “Isenção” ou “Não Incidência” do ICMS, habilitará um campo chamado “Desoneração do ICMS”, sendo que este campo deverá ser preenchido com o motivo da desoneração e com o valor do ICMS que seria devido, se tal operação não fosse isenta ou não tributada.

No Millennium ERP, há duas formas de emitir a nota fiscal contemplando esta situação: pela CFOP ou pelo produto. A empresa emitente, e beneficiada pelo imposto, deverá definir qual tipo de emissão de NFe irá fazer, para configurar o sistema, de acordo com sua necessidade.

 

Parâmetros

Na pasta WTS, editar o arquivo NFeSoluções, acrescentando a UF de São Paulo nas configurações.

 

Por CFOP

Para empresas que preferem emitir a NFe visando o benefício concedido por estado, é recomendável criar uma CFOP específica para as operações e informar o código do benefício de cada estado.

 

Em Controladoria\Fiscal\Cadastros, incluir uma CFOP específica para a operação e, na guia Impostos, preencher a Tabela de UFs Benefício. No exemplo abaixo, foram cadastrados os códigos do benefício concedido nos estados de São Paulo e Paraná.

 

Atenção! As demais configurações referentes à isenção ou não incidência, também devem ser feitas na CFOP. Apenas o preenchimento da tabela não será responsável pelo cálculo correto dos impostos.

 

Por produto

Para empresas que preferem emitir a NFe visando o benefício concedido por produto, recomendamos criar um Perfil de Imposto para vincular aos produtos que se enquadrarem no benefício fiscal.

 

Em Controladoria\Fiscal\Cadastros, incluir um Perfil de Imposto específico para os produtos e, no grid de impostos, preencha a coluna Cod Benefício informando o código para cada estado respectivo.

 

Atenção! As demais configurações referentes à isenção ou não incidência, também devem ser feitas no Perfil do Imposto. Apenas o preenchimento da coluna não será responsável pelo cálculo correto dos impostos.

 

Entradas

Em Vendas\Movimentações, vamos fazer duas operações com as opções, sendo uma configurada por produto e outro por CFOP.

 

Validações e Saídas

Emissão da NFe por CFOP

 

 

Emissão da NFe pelo cadastro do produto

 

Desenvolvimento         

BM-2656 – Integração Koncilia

Release                           

71

Desenvolvimento         

BM-2314 / 2315 / 2494

Versão                                

5

Release                                              

68

Autor                                   

Jaciara Silva

 

 

Processo: Financeiro

Nome do Processo: Integração Koncilia

 

Acesso

Menu Principal\Koncilia

 

Motivação

O software Koncilia verifica se há divergência nas comissões, descontos e pagamentos, controlando de maneira mais automatizada, para garantir que os processos ocorram conforme contratado. Com a conciliação automática, o seller (pessoa física ou empresa) pode baixar os títulos no ERP, conectando com uma API. A partir dessa conciliação, serão detectados erros de ambos os lados do processo de vendas (marketplace e seller), evitando prejuízos operacionais e financeiros em todo ecossistema do e-commerce.

No Millennium, o usuário deverá configurar no workflow o momento em que o pedido irá entrar na fila dos envios dos pedidos de vendas e pedidos cancelados. Após o recebimento das informações, o Koncilia processa e envia os retornos para o Millennium.

Na tela de logs gerados para o Koncilia, o usuário poderá consultar os envios e retornos realizados, conforme as atualizações realizadas pela plataforma.

 

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium!koncilia. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.

 

Em Vendas\Cadastros\Tipos de Pedidos, cadastrar os tipos que serão usados para as vendas nos marketplaces. (Seria interessante usar os nomes dos próprios marketplaces na descrição dos tipos, para facilitar sua identificação nas consultas no Millennium):

 

Na guia Geral                    Preencher os campos com as informações que identificam o tipo do pedido.

Na guia Koncilia                As informações dessa guia serão usadas para gerar os títulos a pagar dos casos de cancelamentos de pedidos de venda.

 

** No campo Conta, selecione a conta bancária para geração do título.

** O Fornecedor, via de regra, será o próprio canal de venda, para o qual será gerado o título a pagar, nos casos de cancelamento de pedidos.

 

 

Em Utilitários\Administrador\Configurações Gerais, localize o grupo Koncilia e selecione a opção Integração Koncilia.

Preencha os campos de dados para acesso:

  • Caminho da URL
  • Token de Acesso

 

   
   
 

Os tipos de pagamento, usados nesta integração, são definidos pela própria Koncilia, por isso não é necessário cadastrá-los no Millennium.

 

Selecione o tipo de pagamento e a natureza de pagamento correspondente no Millennium.

 

 

Entradas

Os envios de inclusões e cancelamentos de pedidos de vendas ocorrem de forma automática, de acordo com a configuração do workflow elaborado pela empresa. Após as integrações, o usuário poderá o visualizar o resultado por meio de logs. Este processo de envio e recebimento ocorre internamente e o usuário verá os resultados no relatório de logs.

 

Atenção! Os pedidos de venda enviados para a Koncilia devem ser sempre de um dos tipos da Tabela de Tipos de Marketplace. Caso contrário as integrações apresentarão erros.

 

No menu principal do sistema, na pasta Koncilia, selecione a opção Log Integrações. Nos campos de filtros, selecione os dados a serem consultados.

O Millennium exibirá as integrações realizadas na data selecionada. O usuário poderá consultar os logs de um pedido específico e por status.

 

 

Perceba que o log apresenta os erros ocorridos durante as integrações e, posteriormente, as integrações bem-sucedidas.

 

Validações e Saídas

Conciliação com Marketplace

Em Financeiro\A Receber\Integrações\Conciliação Marketplace, selecione a opção Baixa de Títulos. Preencha os campos de datas com o período a ser conciliado. No exemplo a seguir, temos um título que será conciliado da seguinte forma:

O valor total da venda no Marketplace foi de R$ 30,00. Houve um desconto de R$ 0,30 referente ao percentual negociado sobre a venda com o Marketplace, portanto o total a ser conciliado no título a receber no Millennium será R$ 29,30.

 

 

O inverso também pode ocorrer, digamos que, por uma razão qualquer, o Marketplace altere para menos o preço de venda de um produto. Vamos supor que a empresa enviou um produto para o Marketplace com preço de venda de R$ 30,00 e um percentual de comissão de 10%. O Marketplace decide vender o produto por R$ 27,00. Neste caso, na tela de conciliação serão lançados os seguintes valores:

 

R$ 3,00                Desconto referente ao percentual sobre a venda, negociado com o Marketplace (que seria R$ 30,00)

R$ 6,00                Acréscimo referente ao desconto do percentual mais a diferença praticada no preço de venda

R$ 30,00              Total ERP. Valor do título a receber depois da conciliação (27 + 3)

R$ 27,00              Total Marketplace. Preço de venda praticado pelo Marketplace

 

 

Baixa dos títulos

Após a conciliação, se todos os valores apresentados estiverem corretos, localize e clique no link Baixar, para efetivar a baixa dos títulos conciliados. Para verificar a finalização do processo de conciliação, em Financeiro\A Receber\Títulos, na tela de consulta, ligue o flag Efetuado e clique em Procurar. Perceba que o sistema realizou automaticamente a baixa dos títulos conciliados. Selecione um dos títulos e faça uma consulta na baixa.

 

 

Importante! Este recurso não inclui a geração de títulos a pagar referentes às comissões do Marketplace.

Cancelamento de pedidos de venda

Nos casos de pedidos de venda cancelados, será gerado um título a pagar para o canal de venda, estornando o valor.

 

Opções da Operação

Integração direta entre a Koncilia e o Marketplace

Em alguns casos, o próprio Marketplace faz a integração com a Koncilia, enviando o ID do pedido de venda para o banco de dados da Koncilia. Se a empresa utiliza este recurso, deverá informar no tipo de pedido vinculado em seu pedido de venda, para que o Millennium ERP não envie novamente o ID do pedido durante a integração.

 

Em Vendas\Cadastros\Pedidos de Venda, na guia Koncilia, ligar o flag Integrado com a Koncilia.

 

 

Atenção! Com esta parametrização, o Millennium não fará a inlcusão de lançamento na Koncilia, uma vez que o lanamento já foi realizado pelo Marketplace.

 

Desenvolvimento         

BMs – 2683 a 2692 e 2698

Versão                                

5            

Release                                              

71

Autor

Jaciara Silva

 

 

Processo: Logística

Nome do Processo: WMS

 

Motivação

Foram realizados os seguintes ajuste na tela de coletor de dados:

 

BM-2683 – Alteração do nome da tela Conferência de Rota (Colmeia) para Conferência de Rota Separação

 

BM-2684 – Tratamento das mensagens de erros para que fiquem mais claras e simples – Foi criada uma configuração para remover o prefixo das mensagens de erro.

Em Utilitários\Administrador\Configurações Gerais, na pasta Coletor de Dados-WMS, ligar o flag Simplifica Mensagens de Erro no Coletor.

 

 

BM-2685 – Não exibir a lista de colmeias disponíveis no momento da consolidação, no caso de pedidos que ainda não estejam na colmeia. O usuário irá bipar uma colmeia vazia e fazer a identificação visual.

Em Logística\WMS\Cadastros\Regras de WMS, na guia Geral, ligar o flag Não exibe lista de locais de colmeia disponíveis. Este flag somente estará visível para o tipo de conferência Comeia.

 

BM-2686 – Exibir o total de itens para consolidar na colmeia – Inserido u totalizador na tela de Conferência de Rota de Separação.

 

BM-2688 – Incluído o número do romaneio de entrada de mercadorias, na Lista de Documentos a Conferir, na tela do coletor.

 

BM-2689 – Inserido campo de filtro Conferir Documento na tela do coletor, para permitir a busca pelo número de romaneio da de entrada de mercadorias.

 

BM-2690 – Criada opção para exibir coluna com numeração dos volumes, na tela de transferência do coletor.

Em Logística\WMS\Cadastros\Regras de WMS, na guia Geral, ligar o flag Exibe volumes na lista de documentos do coletor. Este flag somente estará visível para o tipo de conferência Comeia.

 

BM-2692 – Exibir os locais de armazenagem em ordem crescente de endereço na lista de sugestões e na tela de consulta por locais de estoque.

 

 

Atenção! Esta ordenação não será 100%, uma vez que, para local de destino manual, a lista de sugestões poderá existir N locais sugeridos para o mesmo produto.

 

BM-2698 – Exibir a informação Conferido e Pendentes de Conferência, na tela de conferência do coletor.

Em Logística\WMS\Cadastros\Regras de WMS, na guia Geral, ligar o flag Exibe coluna “Conferido” no Coletor (Colmeia). Este flag somente estará visível para o tipo de conferência Comeia.

 

Atenção! Este flag exibe a coluna Conferido (quantidade já conferida) no lugar da coluna quantidade (total a conferir) no coletor.

 

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